2005년 하반기 주요 자재  전망

2005. 7. 29.

	상근부회장
본부장

원가조사팀장 : 김 근성

기 술 환 경 본 부

2005년 하반기 주요 자재  전망

Ⅰ. 주요 건설자재 가격 전망

○ 하반기 진입이후에도 건설경기의 침체가 지속, 향후 건설경기에 대한 심리적인 불안감이 확산되면서 건자재업계는 대응책 마련에 비상이 걸렸다.

상반기에는 지난해부터 이어져오는 건설경기의 부진이 계속되면서 건설자재의 수요가 급감, 수급은 물론 가격마저 제각각으로 형성되면서 업체마다 시장에서의 판로에 어려움을 겪고 있다.

철근은 수요자인 건설업체에서 수요감소와 원자재인 고철가격의 급락등으로 원가 인하요인이 발생하여 제품의 가격인하를 줄기차게 요구하고 있으며, 6월이후 2만5천원의 가격인하이외에 시장에서는 45~47만원까지도 거래되고 있는 것으로 알려지고 있다.

하반기에도 수요회복이 발생하지 않는 한 국내가격 하락으로 인해 수입철근은 상반기에 비해 다소 감소할 것으로 보이나 건설업계의 가격인하요구는 계속 될 것으로 전망된다.

레미콘은 금년 상반기에 급락하는 가격에 대한 수급자간의 가격협의를 통해 품질에 대한 보장과 안정적인 공급을 통한 신뢰회복을 보였으나 워낙 수요감소가 심해 일부에서는 기준가격이하로도 판매가 이루어지고 있는 것으로 알려지고 있어 향후 하반기에는 가격 지키기가 제대로 이루어 질 수 있을 지가 관심사로 대두되고 있다.

시멘트 또한 수요격감으로 가격이 많이 떨어졌었으나 수급자간의 대화를 통하여 적정가격으로의 가격조정은 이루어 졌으나 수요부진으로 인하여 레미콘 단가의 하락이 이어질 시 수요업체인 레미콘업계의 가격인하요구가 하반기에 더욱 거세질 것으로 예상된다.

한편, 바다모래의 경우 연초 옹진과 태안의 바다모래 공급지에서의 공급중단으로 모래수급이 어려울 것이라는 일반적인 예상과 달리 건설경기의 침체로 인한 수요격감으로 모래공급은 오히려 과잉상태를 나타냈으나 가격은 태안의 공급중단시기인 6월이후 유가인상과 점․사용료등의 인상등으로 2,000원 인상된 14,000원(인천 상차도)수준에서 공급되고 있다.

기타 합판, PHC파일등 다른 건설자재들도 국내건설경기의 부진 여파에 따라 재고가 증가하는 추세이며 내수부진과 수입물량의 과도 반입, 가격 하락등이 잇따르면서 생산업계의 자구책 마련에 고심하고 있는 형국이다.

하반기에 소비등 국내경기의 회복조짐이 보이더라도 오피스 및 대형상가 건축의 공급이 크게 늘어 날 가능성이 적고 장기간의 경기침체로 상업용 및 공장용 건축허가면적이 감소하였고 상업용의 착공면적도 크게 줄어든 상태로 철근,레미콘등 주요 건설자재가 투입되는 민간 주택건설경기가 회복조짐을 보이지 않고 있어 하반기에도 내수회복에 대한 기대는 어렵다는 것이 중론이다.

특히, 건설경기의 침체가 지속되면서 철근,시멘트등 국산자재보다 값싸게 들어와 유통되는 수입물량으로 인하여 건자재업계는 사면초가의 어려움에 직면해 있다.

이에 하반기의 건자재시장 수급전망을 통계를 통하여 주요품목별로 점검해 본다.

Ⅱ. 건설자재별 수급전망

1. 철강재

가. 형  강                                                        (단위 : 천톤, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내 수 수 출 계	1,894 750 2,644	-13.4 27.1 -4.8	1,770 755 2,525	-0.1 6.0 1.7	3,664 1,505 5,169	-7.4 15.6 1.7
공급	생 산 수 입 계	2,334 310 2,644	-6.3 9.2 -4.8	2,275 250 2,525	0.8 10.1 1.7	4,609 560 5,169	-2.9 9.6 1.7
재 고		309	3.0

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 상업용건축의 감소 및 토목공사와 관련하여서도 대부분의 고속도로 공사가 마무리되어 국내수요는 전년동기비 13.4%가 감소한 1,894천톤으로 나타났으며,

○ 수출은 국내경기 부진에 따른 수출확대 노력으로 일본, 유럽, 북미등 으로의 수출 증가로 전년동기비 27.1%가 증가하였다.

○ 생산의 경우는 수출증가에도 불구하고, 내수수요의 큰 폭 감소로 전년동기비 6.3% 감소하고

○ 수입은 찬넬, H형강을 중심으로 중국으로부터의 수입증가로 전년동기비 9.2%의 증가를 나타냈다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 하반기에도 형강의 최대 수요처인 비주거용 건축의 침체가 예상되고 있어 상반기에 이어 수요감소가 지속될 것으로 보여 전년 동기비 0.1% 감소가 전망되고 있다.

○ 수출도 상반기에 이어 소폭 상승할 것으로 보이며, 생산은 국내수요부진으로 상반기에 비해 감소할 것으로 보이나 전년동기에 비해 약간 상승할 것으로 전망된다.

나. 철  근                                                         (단위 : 천톤, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내수 수출 계	5,240 200 5,440	-14.1 250.9 -11.6	5,170 180 5,350	-2.2 847.4 0.8	10,410 380 10,790	-8.6 400.0 -5.9
공급	생산 수입 계	4,885 555 5,440	-13.8 13.0 -12.0	4,950 400 5,350	-2.4 69.5 0.8	9,835 955 10,790	-8.4 31.4 -5.9
재 고		400	134.0

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 건설경기의 부진에 따른 신규공사의 감소에 따라 생산자 재고가 IMF이후 최고수준을 보이며 7월 중순 현재 44만톤에 이르는 것으로 파악되고 있다.

○ 상반기중 내수는 국내건설경기의 부진 여파로 인하여 지난해부터 계속 감소추세에 있으며 전년동기비 14.1%가 감소한 5,240천톤으로 나타났다.

○ 반면, 수출은 내수 침체와 재고증가에 따른 업계의 적극적인 수출확대 노력에 힘입어 지난해보다 훨씬 증가한 20만톤에 이르렀다.

○ 또한 생산은 금년 구정연휴와 높은 재고로 인한 가동률저하로 전년 동기비 13.8%가 감소한 4,885천톤에 이르며 수입은 국내가격보다 저렴한 중국산철근의 수입증가로 전년동기비 13%가 증가한 50만톤을 상회한 것으로 나타났다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ ‘05년 4/4분기이후에는 신규공사를 중심으로 수요에 대한 회복세 전망이 나타나고 있어 수요는 전년동기비 소폭 감소하는 것으로 전망되고 있다.

○ 생산의 경우 하반기중에도 건설수요의 감소와 생산업계의 하절기보수공사가 진행예정으로 있어 전년동기비 2.4% 감소한 4,950천톤에 이를 것으로 전망되며 수입은 국내가격의 하락으로 인한 수입물량감소로 인하여 다소 감소할 것으로 보이나 일정부문의 수입은 예상되고 있다.

2. 레미콘                                                               (단위:천㎥,%)

구 분	2005년						비고
	상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
전 국	58,309	-17.8	67,134	-5.8	125,443	-11.8
수도권	22,418	-19.2	26,861	-5.2	49,279	-12.1

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 2005년 상반기 레미콘 수급실적은 전년 같은 기간 70,946천㎥ 대비 17.8% 감소한 총 58,309천㎥ 출하한 것으로 나타났다.

○ 이중 전체 물량의 40% 정도를 차지하는 수도권 출하는 전년 같은 기간 대비 19.2% 감소한 22,418천㎥ 출하한 것으로 나타났는데,

○ 이는 전반적인 경기부진과 정부의 각종 건축 규제강화, 부동산 투기 억제 정책에 따른 건축 건설경기의 둔화로 신규발주 물량이 급격히 둔화되면서 수도권을 중심으로 레미콘 출하가 전년보다 감소한 것으로 판단된다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 2005년 하반기에도 상반기에 이어 정부의 부동산 투기 억제정책 기조가 유지되면서 재건축,재개발사업의 위축이 지속될 것으로 예상되며,

○ 상업용 건물의 경우도 수년간 계속된 공급과잉으로 인한 투자심리 위축이 가속화 될 것으로 보여 레미콘 출하 비중이 큰 민간건축시장의 침체가 계속될 것으로 예상된다.

○ 따라서 건설경기 침체의 영향으로 2005년 하반기의 경우 전년 동기 대비 5.8% 감소한 67,134천㎥를 출하할 것으로 보이며, 수도권 출하도 전년동기 대비 5.2% 감소한 26,861천㎥를 출하할 것으로 예상된다.

3. 시멘트                                                            (단위 : 천톤, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내수 수출 (크링카) 계	22,475 2,045 (1,013) 24,520	-17.9 160.5 -14.4	27,525 1,005 (1,037) 28,530	-0.2 -26.5 -1.4	50,000 3,050 (2,050) 53,050	-9.0 115.5 -7.9
공급	생산 수입 계	23,,419 1,519 24,938	-14.2 -7.6 -13.9	26,081 2,181 28,262	-3.5 124.3 -1.8	49,500 3,700 53,200	-8.9 108.9 -7.8
재 고		1,782	116.6	1,513	111.0

1) 2005년 상반기 수급동향

가) 수 요

○ 건설경기의 침체가 시멘트내수시장을 2년째 내리막길로 몰고있다.

올해 상반기중 시멘트 내수가 22,475만톤에 머물러 작년 동기대비 17.9%가 줄었다.

한편, 시멘트업계는 국내수요 부진 타개 및 가동율 제고를 위해 수출에 주력하여 전년보다 60.5% 증가한 2,045천톤에 달한 것으로 나타났다.

나) 공 급

○ 내수부진에 따라 생산도 상반기에는 14.2% 감소한 23,419천톤을 나타냈으며 수입은 상반기에 내수부진의 영향으로 7.6% 줄어든 1,519천톤을 나타냈다.

2) 2005년 하반기 수급전망

가) 수 요

○ 하반기 내수시장은 전년동기와 비슷한 27,525천톤을 예상, 수치상으로 전년동기와 거의 비슷한 물량이 소요될 것으로 예상되며, 수출은 상반기와는 달리 유가 및 원료인 유연탄의 가격급등으로 생산원가가 높아진데다 환율의 하락으로 하반기에는 상당히 감소할 것으로 예상된다.

나) 공 급

○ 하반기에는 전년동기 대비 약 3.5% 감소하는 26,081천톤에 그칠 것으로 전망되는 등 여전히 향후 경기회복에 대해 부정적 입장을 보이는 것으로 나타났다.

더욱이 최근의 여름철 비수기까지 겹치면서 시멘트업계는 공장가동을 일시 중단되는 등 생산량조절을 통한 대응책 마련에 분주하다.

한편, 하반기 수입은 지난 1/4분기 국내가격 하락의 여파로 반입량이 줄었으나 상반기 말부터 내수가격이 회복세를 보이면서 하반기에는 수입량도 증가세를 보여 전년동기대비 24%가 증가한 200만톤을 훨씬 웃돌 것으로 예상되어 가뜩이나 어려운 시멘트업계의 고민을 증폭시킬 것으로 전망된다.

4. 골 재                                                             (단위 : 천㎥, %)

구 분	2005년						비고
	상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수 급	99,951	-15	106,225	-7	206,176	-11

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 연안모래의 채취중단과 배타적경제수역(EEZ) 골재체취허가 지연으로 인하여 연초에는 모래파동이 발생할 것으로 우려했으나, 건설경기의 침체와 부순모래 생산설비의 확충등으로 오히려 골재가 공급과잉되는 기현상을 나타냈다.

○ 상반기의 수급상황을 살펴보면 수도권 1일 모래 소요량은 건설경기 부진에 따른 수요감소로 6~8만㎥정도(성수기 10~12만)로 태안비축분, 북한모래,EEZ, 부순모래등 모래공급의 다변화로 인하여 안정적 수급을 이루고 있다.

※ 북한모래는 금년 상반기동안 136만㎥이 반입됨(‘04년 28만7천㎥ 반입됨)

○ EEZ모래는 전년 이월분(150만㎥중 잔량 52만㎥)과 신규 허가분(250만㎥중 36만㎥ 채취)이 7월 중순 현재 수도권 및 호남․부산권등으로 반입되고 있다.

※ 금년 6월 20일 허가한 200만㎥ 이외에 추가로 50만㎥이 채취허가(7.4) 되었다.

○ 특히 지난 해 바다모래는 환경 규제강화 및 주민 등의 강성민원과 일부 지자체의 허가 기피등으로 공급과 중단이 반복적으로 진행되어 왔고 올 상반기에는 옹진,태안등 바다모래의 허가가 중단된 이후 대체재로 활용도가 더욱 높아지고 있는 부순모래가 수도권에서 1일 6만㎥를 생산, 시중에서 소비후 잔여량을 비축하고 있다.(비축량 63만㎥추정)

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 정부가 SOC조기투자등 경기 연착륙 정책을 강력히 추진할 경우에는 하반기부터 건설경기가 점차 회복될 것으로 예상, 골재수급 또한 전년대비 약 7% 감소한 106,225천㎥ 수준을 유지할 것으로 전망된다.

○ 2005년 하반기에도 골재의 안정적 공급을 위하여 태안(950만㎥)․당진(50만㎥)에 대한 채취 허가시기를 앞당길수 있도록 정부에서 적극 독려하고 있으며,

○ 옹진군의 바다모래 공급중단에 따라 인근 지역인 강화군에서 새우 산란기가 끝나는 10월말경 100만㎥을 허가 할 예정으로 있어 모래의 안정적 수급에 힘을 더하여 줄 것으로 보여 계획에 따라 원활히 허가가 나면 하반기 모래수급에는 별 어려움이 없을 것으로 예상된다.

5. 아스콘                                                           (단위:백만톤,%)

구 분	2005년						비고
	상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
출 하	10	-9	19	-10	29	-9

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 건설경기하락 및 강원지역 수해복구(루사)사업 완료등으로 출하실적이 전년동기대비 9%가 감소한 천만톤에 머물렀다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 하반기에도 건설경기의 하락이 지속될 전망이며, 신규도로건설계획이 전년에 비해 줄어들 것으로 보여 전년동기대비 약 10% 감소한 19백만톤에 이를 것으로 예상된다.

5. 원심력 콘크리트(PHC)파일․흄관                  (단위 : 천톤, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
파일	내수 생산	1,843 1,801	3.0 0.0	1,500 1,500	3.0 3.0	3,343 3,301	2.0 2.0
	재고	543	-5.5
흄관	내수 생산	741 760	-12.0 -10.0	800 820	0.0 0.0	1,541 1,580	-7.0 -4.0
	재고	220	-7.0

1) 2005년 상반기 수급동향

가) 콘크리트 파일

○ 내수가 450㎜이상 중․대구경화 추세로 톤(Ton)수에 있어 전년동기대비하여 소폭 증가하였으나, 생산은 전년도와 비슷한 1,800여천톤을 기록하였다.

나) 흄 관

○ 조기발주경향에도 불구하고 실제 발주된 공사는 많지 않아 내수 및 공급이 무려 10%이상의 감소세를 나타냈다.

2) 2005년 하반기 수급전망

가) 콘크리트 파일

○ 하반기에도 건설경기 회복이 어려울것으로 전망, 상반기 실적에 훨씬 못미치는 수준으로 내수 및 공급이 지난해 수준에 머무를 것으로 전망된다.

나) 흄 관

○ 흄관 또한 건설경기 부진 여파로 지난해 수준의 생산과 내수가 될 것으로 전망되나, 하수관거 정비공사가 BTL사업으로 지정되어 금년 하반기에서 내년 하반기까지 다소 수요가 늘어날 것으로 기대된다.

6. 합 판                                                              (단위 : 천㎥, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내수 수출 계	826 7 834	-5 -70.4 -6.9	958 9 967	4.6 -47.2 3.6	1,784 17 1,801	-0.1 -60.8 -1.5
공급	생산 수입 계	326 632 958	-12.9 -3.5 -6.9	344 623 967	6.2 3.1 4.2	671 1,255 1,926	-4.0 -0.4 -1.7
재 고		125	-7.4	125	-3.8

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 2005년도 상반기 국내생산량은 326천m3로 전년동기대비 12.9% 감소되었는데 이는 국내 건설경기의 침체와 우리나라 합판생산의 효시였던 대성목재공업이 지난해 하반기부터 가동을 중단했고 주요 수입국인 인도네시아의 위법벌채규제가 강화되어 원목수급이 어렵게 됨에 따라 생산량이 감소했기 때문으로 분석된다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 2005년 하반기 수급은 하반기부터 점차 경기가 회복세로 접어들 것으로 전망하여 수요가 전년동기대비 3.6% 증가된 967천㎥에 이를 것으로 예상하며 공급량 또한 수요회복에 힘입어 4.2% 증가할 것으로 전망된다.

7. 타일 및 양변기

가. 타 일                                                           (단위 : 천평, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내수 수출 계	14,445 11 14,456	5.8 -17.8 5.8	14,488 12 14,500	10.9 -20.0 10.9	28,933 23.5 28,956	8.3 -18.9 8.3
공급	생산 수입 계	6,738 7,718 14,456	9.2 23.7 5.8	6,500 8,000 14,500	-4.0 27.0 10.9	13,238 15,718 28,956	-6.7 25.3 8.3
재 고		4,368	61.4	125	42.0

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 내수부진에도 불구하고 중국산 저가 수입품이 계속 증가, 상반기에 수입물량이 전년동기대비 23%이상이 증가하였고 수출은 가격경쟁력의 열세로 17%이상이 하락된 11천평으로 나타났다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 하반기에도 중국 수입 타일의 저가 공세로 수입물량은 증가할 것으로 보이며 상대적으로 국내 타일 생산량은 지난 동기대비 4%정도 감소한 6,500천평으로 전망된다.

나. 양변기                                                          (단위 : 천조, %)

구 분		2005년						비고
		상반기	전년 동기비	하반기	전년 동기비	계	전년 대비
수요	내수 수출 계	1,266 1 1,267	-5.6 -38.4 -5.6	1,259 1 1,260	-5.3 25.0 -5.3	2,525 1.8 2,527	-5.4 -18.1 -5.5
공급	생산 수입 계	652 615 1,267	3.1 -13.5 -5.6	650 610 1,260	7.6 -16.0 -5.3	1,302 1,225 2,527	5.3 -14.8 -5.5
재 고		290	63.8	320	78.7

1) 2005년 상반기 수급동향

○ 상반기 동향을 보면 수입물량의 증가 및 국내건설경기의 내수부진에 따라 수요량이 지난 동기대비 5%이상의 감소를 나타냈다.

2) 2005년 하반기 수급전망

○ 건설경기 침체가 장기간 계속되면서 하반기 역시 상반기에 이어 수요가 감소할 것으로 예상되며,

○ 건설경기 침체에 따라 상반기에 이어 하반기에도 수입품의 반입이 감소할 것으로 보인다.